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张罗群

张罗群讲师

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主讲课程

22

张罗群介绍

15年金融培训管理经验 FMBA金融管理硕士 CWMA国际认证财富管理师 ISOFP国际金融专业人士协会特邀顾问 CHFP理财规划师专业委员会特邀顾问 全国十佳理财规划师大赛特邀顾问/评委 曾任:中国平安北京分公司 业务督训 曾任:某大型金融咨询公司 事业部总经理

张罗群主讲课程

张老师善于金融教学研究及培训体系搭建,深谙国内财富管理市场,一直致力于中国财富管理人才的培养及输送,曾为中国平安、泰康人寿、阳光人寿、光大人寿、广州农商行、北京农商行、恒昌等多家金融企业搭建移动学习平台及理财规划线上学习微课体系,输送课程累计点击量累计突破千万人次学习。 除此之外,老师在理财技术与财富管理方面有自己独到的见解,能够将理论与实践融为一体,曾被大众理财、顾问云、搜狐财经等多家理财杂志邀约为固定撰稿人,发表《理财规划与财富管理的区别》、《微信or抖音,理财顾问的微内容营销该怎么选》、《理财顾问学会这4招,不用996照样管理好客户》等文章,受到读者的高度追捧。与此同时,老师对全国各地财富管理机构、金融院校开展实务调研,受CHFP理财规划师专业委员会邀请编写《国家理财规划师》统编教材第五版、《新金融财富管理方向》校企专业共建院校教材,促进理财规划与财富管理标准的建立。

张罗群服务过的客户

保险行业:中国平安(100期以上)、中国人寿(20期)、中国人保(6期)、新华人寿(10期)、泰康人寿(20期)、太平人寿(6期)、华夏人寿(4期)、长城人寿(4期)、天安人寿(8期)、中美大都会(5期)、中英人寿(6期)、中意人寿(3期)、安邦人寿(4期)、幸福人寿(4期)、阳光人寿(10期)、光大永明(10期)、天安人寿(6期)、明亚保险(8期)、黎明经济(3期)、大童保险(3期)、中荷人寿(4期)、中邮人寿(10期)...... 银行行业:中国人民银行(3期)、建设银行(3期)、平安银行、民生银行、美国建东银行(3期)、中信银行、中国农行(6期)、光大银行、广州农商行(3期)、长安银行(3期)、邮储银行(20期)、清远农商行(3期)、北京农商行...... 三方财富:恒天财富(3期)、宜信财富、恒昌财富(3期)、大唐财富(3期)、水木财富、新鼎资本......

张罗群的内训课程

《金融猎才——以猎头思维增留行业精英》

《金融猎才——以猎头思维增留行业精英》

● 人才:提升机构高素质人才招募数量的思维方式; ● 精准:以团队为核心开展增员经营的方式方法; ● 工具:学会使用精英招募及小创会运作指导手册...

《年金制胜——商业年金专业营销训练营》

《年金制胜——商业年金专业营销训练营》

● 业绩:促进金融机构商业年金产品营销产能提升。 ● 专业:为客户提供教育、退休、风险隔离等专业事务性服务。 ● 工具:商业年金客户经营工具箱,不断更新、不断迭代。...

《资产配置——宏观趋势与家庭资产配置》

《资产配置——宏观趋势与家庭资产配置》

● 业绩:促进金融机构资产管理规模提升; ● 体系:系统学习资产配置服务流程与操作标准; ● 专业:结合金融市场前沿与热点分析、洞悉资产趋势。...

理财规划与金融产品配置

理财规划与金融产品配置

所有顶尖的、业绩优良的保险行销人员都是先做客户的朋友,再做产品的专业人士,最后做客户的顾问,用自己的专业知识,为客户配备更好的产品,解决客户的问题,提高客户的工作效率,提升客户的生活品质。 随着财富管理时代的到来,客户对金融市场的理解程度...

家庭理财,年金为基—年金营销实战

家庭理财,年金为基—年金营销实战

自“强监管”时代开启,产品爆雷、金融难民,为何中国大众富裕家庭的理财成长之路需要面临诸多的困局与尬局?究其原因资产配置以房为主的不合理、金融投资以收益为主的不理性、家庭基石无年金的不可靠,理财顾问如何开展投资教育培养客户正确的理财观?如何策...

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