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赵亦冰

赵亦冰讲师

所在城市:河南省-郑州市

培训领域: 银行营销 网点管理 大客户营销 营销 服务营销 客户服务 转型升级 厅堂营销

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主讲课程

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赵亦冰介绍

10年银行零售营销实战经验 河南财经政法大学心理学学士 曾任:兴业银行 |贵宾理财经理 曾任:中信银行 | 营业厅经理 曾任:民生信托| 私人银行总监 现任:互联网第三方金融企业|华北区负责人 ——专业-持多证上岗—— →CCBP/AMAC/SAC/CICE/ CFP/会计从业资格 ——实战-理财行家—— →现存量合格投资者客户150名,服务高净值客户300+人,管理资产高达10+亿 →在兴业银行、中信银行获得“中收TOP1贡献奖、十佳保险内训师、年度存款先锋”等荣誉

赵亦冰主讲课程

赵老师10年一直在银行零售业务的路上奋斗,先后在股份制银行、信托公司、互联网金融等多类型的金融企业工作,对客户关系维护与营销、资产配置、财富管理等私人银行业务有独到的见解和扎实的理论基础: 01-在银行电话营销的存量激活与拉新方面: (1)在中信银行任职时,曾自创一套【电话营销话术】,成功激活睡眠户中的15名私人银行级别的客户,2年内吸引客户在银行个人存款规模达1.5亿,个人业绩一直在全行保持TOP3;并荣获中信银行颁发的“开门红AUM贡献奖”“存款突出贡献奖”等称号。 (2)在信托公司任职时,通过电话邀约、沙龙组织、产品路演等活动,使得个人入职第一年客户管理资产规模就达到5亿,快速进入公司“高峰论坛精英会”。 (3)在互联网第三方金融企业任职时,通过线上活动、直播形式,落地合格投资者客户42名,私募基金销量达4亿,期缴一百万以上的大额保单15张,提任华北区负责人。 02-在高净值客户财富管理方面: (1)曾利用自身的专业能力,对私人银行客户进行盘点分类,促使兴业银行7户私人银行客户的存量率提升30%,总资产管理规模达3亿,并多次获得年度“十佳理财经理”。 (2)曾通过产品资产配置、客户关系维护、外拓沙龙活动等方式,助力中信郑州分行支行存量的160名贵宾客户跃升至310位,将私行客户户均资产由720万提升至1600万。 (3)曾通过引导客户由固收类投资偏好转型为权益类投资,为民生信托公司开发22名600万以上高净值客户,其中资产量亿万级别客户5位,实现每月基金业绩均在500万以上,客户平均年化收益15%-20%。 03-在营销团队管理赋能方面: (1)曾每年辅导新晋员工一次性通过基金从业资格证、保险从业资格证等从业资格考试,累计帮助近200名员工获得各类金融行业从业资格证。 (3)曾每年为团队进行《新晋大堂经理岗前培训》、《厅堂服务营销一体化》、《厅堂沙龙营销秘籍》、《如何挑选非标固收产品》《基金销售与维护》《高净值客户的营销与维护》等课程赋能,累计150天,大大提升学员的综合技能。

赵亦冰服务过的客户

中国银行(中山、顺德、韶关、盘龙、南沙、番禺、苏州)农业银行(成都、黄山、安庆、滁州、池州、铜陵、石家庄)、工商银行(广州、高新、大德)、邮储银行(山西、黑河、哈尔滨、盐城、常熟)、建设银行(许昌、洛阳、西安)、交通银行(江苏、孝感)、中原银行驻马店分行、云南省联社、中银富登村镇银行、南阳方城凤裕村镇银行、河南省农信社、民生证券、安信证券

赵亦冰的内训课程

精耕“鱼塘”——存量客户深度经营与提升

精耕“鱼塘”——存量客户深度经营与提升

● 营销人员能够对客群进行有效分类,识别客户需求并开展相应的客户维护和营销活动; ● 帮助行员通过对不同客户的需求挖掘,充分的唤醒客户、挖掘客户潜力并绑定客户; ● 通过资产配置技巧,识别客户财富等级,拉新行外资金; ● 帮助行员用最简单最...

从陌电到客户转介——全流程标准化技能锻造

从陌电到客户转介——全流程标准化技能锻造

● 掌握建立精英理财师人设的技能套路; ● 提升一线销售人员电话邀约能力、面访交流能力、深度挖掘能力 ● 掌握与客户面访的对话技巧,避免与客户见光死; ● 运用FABE法则销售,快速实现产品销售完成任务指标; ● 锻造理财经理营销获客标准化...

“让客户主动买”——私募基金营销产能提升强训营

“让客户主动买”——私募基金营销产能提升强训营

● 落地性——简单粗暴,无须二次转化,拿来即用 ● 针对性——用最快的速度掌握营销方法,最高的效率营销客户 ● 实用性——让客户持有王牌基金经理操刀的产品,在中长期获得超越市场平均水准的收益 ● 生动性——所有案例均为讲师自己身亲经历和了解...

《资产配置的底层逻辑与实战方案》

《资产配置的底层逻辑与实战方案》

● 认清资产配置的意义,做好投资者教育; ● 掌握商业银行及非银金融机构的财富转型现状; ● 学会梳理五大类资产的定价因子; ● 掌握与权益类资产触达客户时,面临的痛点与难点的解决技巧 ●学会高客经营核心能力与资产配置技能充分融合的重要性以...

《私人银行客户的获客攻略与经营之术》

《私人银行客户的获客攻略与经营之术》

● 掌握应对同业竞争的核心能力,适应财富管理格局的新模式 ● 聚焦理财经理在客户拓展与资产配置方面的难题,提升精英理财师的专业素养 ● 梳理高净值客户开拓与维稳的渠道方法,实现业绩产能的持续增长; ● 熟练掌握金融专业知识、行为金融学与实战...

上一条:陈晓帆 下一条:张维丰

同领域讲师

  • 黄硕

    擅长领域:大数据,工业4.0,宏观经济,转型升级

    宏观经济研究专家

  • 张玺

    擅长领域:社群营销,网点管理,国际贸易,厅堂营销,服务营销

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    银行风险运营管理实战专家